Pour devenir conseiller financier, un stagiaire doit d’abord comprendre que ses tâches principales sont les ventes. Un conseiller financier vend ses services et ses produits de placement moyennant des frais de gestion ou une commission générée à partir de transactions individuelles. La principale fonction d’un conseiller financier est d’attirer et de fidéliser les clients qui ont un excédent d’argent à investir.
Pour devenir conseiller financier, la première étape consiste à localiser un courtier / courtier proposant un parrainage lui permettant de passer les examens de licence requis. Deux examens principaux sont requis pour devenir conseiller financier. la série 7 Stockbroker 's Examens et la série 66 Uniform Combined State Law Exam. Un candidat doit recevoir une note de passage de 70%. Si ce score n'est pas atteint, l'examen peut être repris après une période d'attente de 30 jours.
$config[code] not foundUne fois les examens passés, un cours de formation rigoureux sur les ventes et les produits commencera. Ces cours de formation, offerts aux frais des courtiers, durent généralement de 17 semaines à 3 ans. La plupart du temps, le stagiaire recevra un petit salaire pendant la période de formation. Il existe généralement des quotas de vente à respecter pour générer des commissions et les ajouter au salaire de base de la formation.
La plupart des courtiers exigeront que tous les candidats désirant devenir conseillers financiers travaillent entre 50 et 65 heures par semaine. Bien que cela semble excessif, une fois qu'un livre de clients est créé, le conseiller financier peut s'engager à travailler 40 heures par semaine. Les comptes clients sont ouverts; le salaire de base du stagiaire diminuera et sera remplacé par des commissions et des frais de gestion de portefeuille.
Les courtiers dépensent beaucoup d'argent pour former et parrainer un candidat afin qu'il devienne un conseiller financier. En raison de cette dépense, le processus de sélection est extrêmement concurrentiel. Tous ceux qui cherchent à devenir un conseiller financier doivent bien préparer leur mode de vie à un minimum d’argent et à de longues heures de travail au cours des premières années.
Les conseillers financiers proviennent de différents milieux professionnels; déterminer le succès ne peut venir que de la volonté et de la passion qu’un candidat possède en interne avant d’entrer dans ce domaine exigeant. Dévouement et détermination sont des aspects indispensables de ce poste. Devenir un conseiller financier, c'est devenir une source d'information fiable pour les investissements des autres. Les candidats doivent savoir à quoi s'attendre avant d'entrer dans cette profession.
Pointe
N'oubliez pas de vous habiller en tenue de ville à toutes les interviews Envoyez des emails de remerciement après chaque entretien. Restez au courant des conditions du marché des actions. Arrivez tôt à toutes les réunions prévues. Étudie tous les jours.
Attention
Soyez prêt pour de longues heures épuisantes pour les premières années. Soyez à l'aise avec le rejet, il s'agit d'un poste de vente. Ne te plains pas
