OMAHA, Neb., Le 9 juillet 2013 / PRNewswire / - CLS Investments, LLC («CLS»), important gestionnaire de fonds et stratège pour les FNB, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de gestion des pratiques conçu pour fournir des outils et des ressources financiers. Les conseillers doivent mieux gérer et développer leurs pratiques.
La série éducative CLS AdvisorIQ capturera des stratégies novatrices de gestion des affaires, de marketing et de planification des investissements grâce à une série de rapports et de livres blancs du secteur. Ce contenu comportera diverses manières pour les conseillers de développer leur activité de manière rentable en présentant des exemples de conseillers performants et leur approche pas à pas pour conquérir de nouvelles affaires, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en améliorant le service offert aux clients.
$config[code] not found«L’environnement de marché plus volatile et plus difficile d’aujourd’hui nécessite une nouvelle approche, non seulement de la gestion de portefeuilles, mais également de la gestion d’une pratique de conseil financier plus complexe», a déclaré Todd Clarke, directeur général de CLS Investments. «CLS AdvisorIQ aide les conseillers à résoudre ces problèmes urgents, en particulier à mesure que le secteur devient plus concurrentiel et que les coûts augmentent. Les entreprises qui utilisent des stratégies d'investissement innovantes pour mieux se positionner, à la fois pour attirer de nouvelles entreprises et pour gagner en efficacité, seront celles qui continueront à réussir. "
Le premier rapport de la série, «Élargissez votre réseau de parrainage: exploitez le marché des régimes qualifiés de 16 000 milliards de dollars grâce à des partenariats avec des APT», met en évidence la possibilité pour les conseillers de cibler leurs projets de retraite en établissant un partenariat avec des tiers administrateurs (APT).
Selon le rapport: «Les principaux conseillers développent leur réseau de référence pour se concentrer sur les TPA, en particulier depuis que le DOL a récemment apporté des modifications favorisant les conseillers capables de jouer le rôle de fiduciaire. Cela, combiné aux nouvelles règles de divulgation imposées par le DOL, signifie que de nombreux promoteurs de régimes réévaluent leurs fournisseurs actuels… offrant ainsi aux conseillers de nouvelles opportunités de devenir des fournisseurs alternatifs, en particulier s’ils peuvent offrir au régime des options innovantes, telles que les FNB. »
Selon Clarke, l'établissement de relations avec les TPA est un excellent moyen pour les conseillers de se différencier par le biais de l'utilisation de FNB et de comptes gérés pour entrer sur le marché des régimes de retraite. «Les TPA peuvent fournir l'expérience, les connaissances et les ressources nécessaires pour aider les conseillers à devenir rapidement opérationnels sur ce marché», a-t-il déclaré. Un rapport sur le secteur développé par CLS en partenariat avec iShares sera également disponible prochainement dans le cadre de la série CLS AdvisorIQ.®, «Propulsez votre entreprise vers l’avenir: la voie de choix pour choisir et mettre en œuvre les stratèges des FNB». Ce rapport aidera les conseillers à naviguer sur le marché en croissance rapide des FNB. Le rapport identifie les principaux facteurs de rentabilité et les économies de coûts client que les conseillers peuvent exploiter en faisant appel à des tiers spécialisés dans la construction de portefeuilles de FNB. Les rapports AdvisorIQ peuvent être téléchargés à partir du site Web de CLS (CLSinvest.com). D'autres contenus et profils de conseillers de premier plan, ainsi que leur traitement des principaux problèmes de gestion, seront également bientôt disponibles. Pour en savoir plus, visitez le site: CLSinvest.com/Advisor/AdvisorIQ. À propos des investissements CLS CLS est un gestionnaire de fonds tiers, un stratège sur les FNB et un partenaire de confiance de longue date dans le secteur financier. L'approche active de CLS en matière de répartition de l'actif, de stratégies personnalisables et d'expertise en gestion de risques a conduit les conseillers financiers à confier les portefeuilles de régimes de retraite individuels et qualifiés de leurs clients à CLS depuis 1989. Aujourd'hui, plus de 35 000 investisseurs comptent sur CLS pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers..
SOURCE CLS Investments, LLC
