Morningstar lance un service de recherche pour les investisseurs institutionnels

CHICAGO, 17 juin 2014 / PRNewswire / - Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), l'un des principaux fournisseurs de services de recherche en investissements indépendants, a lancé un nouveau service destiné à aider les investisseurs institutionnels à évaluer les fonds, les stratégies d'investissement et les sociétés de gestion d'actifs. Morningstar Manager Research Services combine les rapports de recherche de fonds, les notations, les logiciels, les outils et les données exclusives de la société avec un accès aux analystes de la recherche des gestionnaires de Morningstar. Il complète les fonctions internes de due diligence pour des institutions telles que les banques, les gestionnaires de patrimoine, les assureurs, les fonds souverains, les retraites, les fonds de dotation et les fondations.

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«Morningstar Manager Research Services est une offre unique et personnalisable qui combine toutes nos recherches, données et outils avec un accès aux informations uniques de notre équipe d'analystes de recherche de gestionnaires. Nous fournissons un accès aux analystes du côté de la recherche actions de la maison depuis plusieurs années, et les entreprises ont également demandé à parler à notre équipe d’analystes de recherche de directeurs », a déclaré Kunal Kapoor, responsable des produits d’information mondiaux et des solutions clients de Morningstar. «Pour mieux représenter l'étendue et la profondeur de leur expertise, nous avons également changé le nom de l'équipe d'analystes, passant de la recherche de fonds à la recherche de gestionnaires. À l'échelle mondiale, nous avons plus de 110 analystes de recherche de gestionnaires sur 15 marchés, qui font plus que classer et couvrir des fonds. Ils se spécialisent également dans l'analyse des gestionnaires et des entreprises qui gèrent les fonds. "

Kapoor a ajouté: «Depuis près de 30 ans, nous effectuons des recherches sur les stratégies, les entreprises et les tendances en matière d’investissement auprès d’analystes indépendants. Avoir un accès direct à nos responsables de recherche, les analystes peuvent aider les institutions dans leur devoir de diligence en matière de recherche, élément important du processus de sélection des investissements et de création de portefeuilles offrant de meilleurs résultats pour les investisseurs. Alors que les investisseurs institutionnels s’emploient à se conformer aux nouvelles réglementations et à répondre aux demandes de leurs clients, Morningstar peut les aider à mener et compléter leurs propres recherches et à compléter la communication avec les conseillers et les investisseurs. ”

Morningstar Manager Research Services comprend:

Informations détaillées fournies par des analystes de recherche de gestionnaires, accessibles par téléphone, par courrier électronique ou en personne;
Rapports de recherche pour un maximum de 4 000 fonds dans le monde, y compris des stratégies de fonds actifs, passifs, multi-actifs, négociés en bourse et de fonds à capital fixe, produits par plus de 110 analystes de recherche en gestion dans le monde;
Morningstar Analyst Rating ™ pour les fonds, qui représente la conviction des analystes de Morningstar quant à la capacité du fonds à surperformer à long terme, ajustée du risque, et est exprimée en tant que Gold, Silver, Bronze, Neutral ou Negative. Les analystes parviennent à une notation basée sur une évaluation de cinq piliers clés - Personnes, Processus, Parent, Performance et Prix -, chacun étant noté comme positif, neutre ou négatif, puis combiné pour la notation globale de Morningstar Analyst. Les notations sont disponibles pour environ 3 500 fonds dans le monde.
Morningstar® Stewardship Grade^SM pour environ 35 sociétés de fonds aux États-Unis et au Canada. Les entreprises reçoivent une note allant de A à F pour aider les investisseurs à identifier les entreprises qui font du bon ou du mauvais travail en alignant leurs intérêts sur les actionnaires de leurs fonds. La note évalue la culture d’entreprise, les incitations des dirigeants, les honoraires et l’historique réglementaire, ainsi que la qualité du conseil d’administration des entreprises américaines;
La notation Morningstar ™ pour plus de 35 000 fonds dans le monde, qui est une mesure quantitative, ajustée du risque, du rendement passé d’un fonds et exprimée en 1 à 5 étoiles;
Études de recherche, livres blancs et perspectives sur des questions pertinentes, des thèmes d'investissement, les tendances des classes d'actifs et les événements de l'industrie;
Outils de dépistage, de suivi et d’attribution de portefeuille; et
Un univers de données expansif qui comprend environ 160 200 fonds communs de placement à capital variable, 10 700 fonds négociés en bourse, 7 400 fonds à capital fixe et 10 700 comptes distincts et fiducies de placement collectif.

Morningstar fournit des services de recherche de gestionnaires de concert avec Morningstar Direct^SM, sa plateforme de recherche institutionnelle globale. Le prix varie en fonction du niveau d'accès et de personnalisation des analystes, et l'accès aux analystes de Morningstar varie en fonction de la juridiction.

Pour plus d’informations sur Morningstar Manager Research Services, voir

À propos de Morningstar, Inc. Morningstar, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de recherche sur les investissements indépendants en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société propose une vaste gamme de produits et services aux investisseurs individuels, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d’actifs, aux fournisseurs de régimes de retraite et aux promoteurs. Morningstar fournit des données sur environ 456 000 offres de placement, y compris des actions, des fonds communs de placement et des véhicules similaires, ainsi que des données de marché mondiales en temps réel sur plus de 12 millions d’actions, indices, contrats à terme, options, matières premières et métaux précieux, en plus des devises étrangères. marchés des changes et du Trésor. Morningstar propose également des services de gestion de placements par l’intermédiaire de ses filiales de conseillers en placement enregistrés et comptait pour le moment des actifs d’un montant de 164 milliards de dollars environ au 31 mars 2014. La société est présente dans 27 pays.

Les notations d’analystes sont de nature subjective et ne doivent pas être utilisées comme seule base de décision en matière de placement. Les notes d’analystes sont basées sur les prévisions actuelles des analystes de Morningstar concernant les événements à venir et impliquent donc des incertitudes et des risques inconnus qui pourraient empêcher les prévisions de Morningstar de se matérialiser ou de différer considérablement de ce qui était prévu. Morningstar ne considère pas ses notations d’analystes comme des garanties, ni comme une évaluation de la solvabilité du fonds ou des titres sous-jacents du fonds. Ce communiqué de presse est à titre informatif seulement; cela ne doit pas être considéré comme une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente des fonds communs de placement mentionnés ci-dessous.