OMAHA, Neb., Le 24 sept. 2012 / PRNewswire-iReach / - Callahan Financial Planning, une société indépendante de planification financière et de gestion des investissements, célèbre son deuxième anniversaire - et ses deux ans de croissance impressionnante - en annonçant une nouvelle initiative de charité, " Callahan Financial Planning Gives Back. ”Chaque année, la société versera 5% de ses bénéfices pour soutenir des œuvres de bienfaisance communautaires.
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«Nous commencerons en 2013 en demandant à nos clients de choisir les organisations caritatives locales les plus importantes pour les aider à choisir les destinataires de nos dons chaque année», a déclaré William Callahan, président de Callahan Financial Planning.
La société a ouvert ses portes à Midtown Crossing en septembre 2010 avec une base d’actifs initiale de 1,8 million de dollars sous la gestion de la société. Depuis lors, son portefeuille s'est développé avec une croissance forte et régulière.
«Alors que nous célébrons notre deuxième anniversaire, nous avons préparé des plans financiers totalisant 57 millions de dollars, dont nous sommes responsables pour la gestion de 25 millions de dollars au jour le jour», a déclaré Callahan.
Callahan Financial Planning (www.callahanfp.com), conseiller en investissement inscrit dans le Nebraska, propose des services de planification financière forfaitaires, adoptant le principe selon lequel «les commissions et la rémunération cachée n’ont pas d’activité en matière de planification financière». à chaque client et un principe strict de planification financière sans conflit. Callahan a déclaré que ces concepts de base ont trouvé un écho chez les clients du cabinet.
«Les gens aiment le fait que nous n’avons pas de conflits d’intérêts et que nous examinons tout, pas seulement les investissements ou les assurances. Une fois qu’ils nous ont rencontrés, ils nous ont dit qu’ils trouvaient rassurant de ne pas avoir d’argument de vente et que nous comprenions bien leur situation financière globale », a expliqué Callahan.
Il a ajouté: «Notre modèle d'entreprise est étonnamment simple: nous fournissons au public un accès direct à un planificateur financier certifié ™, qui peut aider à répondre à toutes leurs questions financières, sans parti pris et commencer à mettre en œuvre rapidement les changements nécessaires. C’est tout ce que nous faisons tous les jours. "
Maintenant, après deux années de succès dans les livres, Callahan a déclaré qu'il prévoyait davantage de croissance. "Nous commençons à peine."
La société a lancé plusieurs innovations en 2012, notamment une amélioration en ligne permettant aux clients de vérifier l’état de leur plan financier, d’accéder aux documents financiers et d’afficher leur patrimoine net, leurs objectifs et les recommandations de leur planificateur financier.
«Nos clients adorent cela, et cela semble réellement les engager et les motiver à faire plus pour s'aider eux-mêmes. Nous avons également amélioré notre processus de planification financière grâce à un programme de réunions multiples. Cela aide nos clients à se lancer dans un plan financier complet avec une transition structurée, guidée par un planificateur financier, mais avec beaucoup moins d'intimidation que nous pensons que les gens sont habitués à interagir avec les gens de notre profession. Cela ressemble à de simples choses, et pourtant nous n’avons vu personne d’autre faire ce que nous faisons. Cela nous excite. "
Callahan Financial Planning est situé au 3157, rue Farnam, à Midtown Crossing. Callahan a dit qu'il aimait être basé dans le développement - et dans le Midtown Omaha.
«La communauté des affaires est florissante ici, a-t-il déclaré. «Nous pensons qu'être ici a donné une grande visibilité à notre nouveau type de pratique de planification financière et abrite certains des plus beaux biens immobiliers d'Omaha. Dans l’ensemble, Midtown Crossing s’intègre parfaitement dans la planification financière de Callahan, car nous grandissons tous les deux rapidement et sommes symboles de l’avenir d’Omaha. »
Midtown Crossing est le développement urbain sans précédent du Grand Omaha - axé sur la communauté et de renommée mondiale.
Lauréat du prix Laurel 2011 décerné par Omaha by Design et de deux prestigieux prix de la propriété des Amériques pour son excellence architecturale, Midtown Crossing incarne «la synergie de partenariats public / privé» (Urban Land Magazine, 2010). Il ramène fièrement la ville dans le centre-ville historique d'Omaha avec 225 000 pieds carrés de restaurants, de divertissements et de points de vente inégalés. près de 500 condominiums et appartements primés; et un éventail d'événements communautaires emblématiques dans un parc revitalisé de Turner.
Contact média: Molly Skold Callahan Société de planification financière, 402-351-5991, email protected
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SOURCE Callahan Financial Planning Company
